Eine umfassende Vermögensstrategie wurzelt in den Werten, Bedürfnissen und Zielen einer Familie und ihrer Mitglieder und bildet die Grundlage für eine effektive Vermögensverwaltung. Unsere Erfahrung zeigt, wie wichtig eine gut definierte und in enger Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeitete Strategie ist, um das Familienvermögen erfolgreich zu verwalten und den Familienzusammenhalt zu stärken.
Diese Gesamtvermögensstrategie kann dabei das gesamte breite Spektrum an Komponenten abdecken – von liquid zu illiquid, von renditeorientiert zu wirkungsorientiert und von vermögenserhaltend zu vermögensvermehrend. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den sorgfältigen Umgang mit potenziellen Zielkonflikten zwischen Rendite, Sicherheit, Liquidität, Nachhaltigkeit und anderen nicht finanziellen Zielen. Darüber hinaus beinhaltet unser Ansatz eine sorgfältige, langfristige Liquiditätsplanung über alle Vermögenswerte hinweg. Auf diese Weise stimmen wir die Verwaltung der liquiden Mittel mit den Liquiditätsanforderungen von Immobilienanlagen, Privatmarktanlagen und philanthropischen Projekten ab und behalten dabei die grundlegenden Liquiditäts- und Sicherheitsbedürfnisse der Familie im Fokus.
Bei der Entscheidungsfindung ist es essenziell, die Gesamtheit der Vermögenswerte zu berücksichtigen. Dazu kann beispielsweise gehören, sich bewusst zu machen, dass beträchtliche Vermögensanteile im operativen Geschäft einer Familie gebunden sind, um die damit verbundene Klumpenrisiken und Liquiditätsanforderungen wirksam zu managen. Wir stehen Ihnen bei der Priorisierung strategischer Aspekte beratend und unterstützend zur Seite – sei es zum Schutz Ihres Vermögens durch eine gründliche Diversifizierung oder die nahtlose Integration von Nachhaltigkeits- und Wirkungsüberlegungen in alle Vermögenswerte.
