Der Bedarf an Family-Office-Dienstleistungen entsteht oft akut und stellt aufgrund der Komplexität und des möglichen Zeitdrucks eine unmittelbare Herausforderung dar. Dies wird besonders in Zeiten des Übergangs deutlich, vor allem wenn Vermögenswerte oder Verantwortlichkeiten übertragen werden.
Der Verkauf eines Unternehmens transformiert Unternehmer und Unternehmerinnen über Nacht in Vermögenseigner und Investorinnen. Unternehmerinnen sind sich gewohnt, Risiken zu konzentrieren und aktiv zu intervenieren. In der Vermögensverwaltung erweisen sich die Überkonzentration von Anlagen, häufige Portfolioanpassungen und ein von Konjunkturzyklen beeinflusstes Anlageverhalten jedoch klar als nachteilig. Als Erbin oder Erbe eines Nachlasses werden Sie auf ähnliche Weise mit komplexen Entscheidungen konfrontiert, die für die Verwaltung Ihres neu erworbenen Vermögens erforderlich sind.
Diese abrupten Veränderungen bergen Schwierigkeiten und Hürden, die ein sorgfältiges Management und eine strategische Planung erfordern. Unser Multi Family Office hat zahlreiche Individuen und Familien durch solche wegweisenden Momente begleitet. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Ihren vermögensbezogenen Wünschen und Bedürfnissen optimal begegnet wird, damit Sie in die Lage versetzt werden, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Ob antizipiert oder plötzlich, wir begleiten Sie und Ihre Familie durch entscheidende Momente in Bezug auf Ihr Vermögen. Wenn die Zeit eine sorgfältige Planung zulässt, erarbeiten wir mit den Begünstigten oder der nächsten Generation einen umfassenden Fahrplan. Dieser skizziert die wesentlichen Schritte für eine nahtlose Übertragung von Vermögen und Verantwortung, während gleichzeitig das nötige Wissen und die erforderlichen Entscheidungsstrukturen aufgebaut werden. Wenn Sie vor einer plötzlichen Veränderung stehen, können wir dank unserer Erfahrung rasch die passende Vermögensstrategie und einen Governance-Rahmen entwickeln und umsetzen, um einen glatten Übergang zu gewährleisten.
